Der Herzog spielt weiterhin mit Don Quijote, während seine Gunst Sancho Pansa gilt, den er wie versprochen zum Inselgouverneur ernannt. Sancho nimmt seine Aufgabe ernst, geht gegen Korruption vor, was den Herzog jedoch schnell bereuen lässt. Er stiftet einen Aufstand an, woraufhin der ängstliche Sancho flieht und Don Quijote wiederfindet. Gemeinsam erleben sie weitere Abenteuer, bis Don Quijote in einem vorgetäuschten Kampf besiegt wird und seinen Lebensmut verliert. Er kehrt nach Hause zurück und stirbt.
