jest rok 1966, przełomowy rok w karierze Anny German. Anna German (Joanna Moro) po dwa lata po zdobyciu pierwszej nagrody na festiwalu w Opolu dostaje propozycję kontraktu we Włoszech od producenta muzycznego Pietro Carriaggi (Gilberto Idonea). Anna German zgadza się na 3 lata wyjechać do Włoch. Jej narzeczony Zbigniew Tucholski (Szymon Sędrowski) nie może się pogodzić z tą decyzją.
