Вадим Марасевич собирает в театральных кругах информацию для НКВД и пишет разгромные статьи про неугодных властям театральных деятелей. Каменев и Зиновьев докладывают Сталину, что согласны идти на суд и пожертвовать своей честью ради интересов партии. Они хотят, чтобы больше никого не репрессировали. Сталин соглашается с их условиями. Шароку приказано арестовать Ивана Будягина. Он перепоручает это своему подчинённому Нефёдову, так как не желает сам появляться в квартире Будягина. Вскоре Юрия направляют в иностранный отдел и начинают готовить к деятельности разведчика…
