Чубин и Федоров выходят на след банды боксёров, нападающих на хиппи у кинотеатра, и устанавливают личность одного из поджигателей - это бывший врач Резник с тёмным прошлым. Пока Чубин сталкивается с амбициями нового куратора из КГБ и семейным раздором из-за желания своего сына Пашки участвовать в расследовании, женатый Фёдоров совершает роковую ошибку, поддавшись чувствам к журналистке Елене Горевой. Чудом выжившего после самоподжога в трамвае врача убивает неизвестный прямо в палате больнице. Медсестра видит, как убийца садится в машину, удается составить фоторобот водителя...