Ferien für Jungdrachen. Poldis Freundin Pummelzacken ist zu ihrer Oma gefahren und Poldi bleibt allein zurück. Das kann Poldi kaum ertragen. Spencer, Kasimir und Moritz helfen Poldi über seinen Tren-nungsschmerz hinweg. Sie zeichnen ihm ein kleines Daumenkino, das Pummelzacken beim Drachenflug zeigt. Um das mit den Bewegungen richtig hinzubekommen, beauftragt Spencer seinen Reporter Moritz, ein Trickfilmstudio zu besuchen. Spencer und Kasimir kriegen es dann auch hin, mit ihrem Daumenkino Poldi und Pummelzacken gemeinsam fliegen zu lassen. Auf dem Papier kann Poldi endlich fliegen – da ist der Trennungskummer fast vergessen.
