Spencer präsentiert mit seinem Freund Elvis das wunderschöne Märchen von Hans Christian Andersen: Das häßliche Entlein. Es erzählt die Geschichte vom jungen Entlein, das von allen anderen Tieren auf dem See verspottet wird, weil es so häßlich ist. Voller Verzweiflung läuft es fort und sucht Anschluß bei den Tieren eines Bauernhofes. Aber auch dort wird es nur verhöhnt. Im Winter ist es dem Erfrieren nahe, und erst im Frühjahr zeigt sich, daß aus dem häßlichen Entlein ein wunderschöner junger Schwan geworden ist. Das Märchen wird von Ingrid Andrée erzählt.
