芈月感谢芈姝的救命之恩，二人谈心。芈姝打趣道若姐妹二人同时爱上一男子，则自己必定抢不过芈月；芈月却说若是芈姝爱上的男子，则自己一定不会抢。朝会时，屈原劝楚王以五国合纵为大，以理说服怀王恢复与魏国的关系。靳尚却宣称五国合纵只是表面，各怀鬼胎，与秦国交好才是明智之举。群臣各自表达观点，怀王犹豫不决，未能决定。芈月得知魏美人被施劓刑后感叹宫廷斗争的险恶，不愿过这样的生活。芈月四处打听魏美人消息无果，决定去寝宫查看，却遇到张仪。张仪告知魏美人已自尽，将排箫赠予芈月。芈月问及张仪与魏美人的关系，张仪承认是因自己而亡，芈月怒斥张仪卑鄙。芈月得知秦王再赴郢都提亲的消息，并告诉芈姝。芈姝将玉佩作为信物交给芈月，让她代为传给秦王。芈月去驿馆与秦王互通消息，被赵国使者看见。樗里子谎称芈月是芈姝，让赵侯以为秦王与芈姝私下交往密切。怀王决定宴请秦王，刺杀他，嫁芈姝给赵侯。芈月得知后告知芈姝。芈姝决定与芈月一起去驿馆告知秦王。秦王得知刺杀计划后决定如约前往。芈姝对秦王的正直和行事磊落钦佩不已。宴会上，怀王设伏，秦王以匕首相威胁，怀王摔翻酒杯，侍卫上前，秦王威胁使他们退下。秦王告知怀王若联姻成功，愿献上商於之地，怀王开始动摇。靳尚告知赵国已放弃联姻，怀王对赵国愤怒，但仍未决定答应秦王。芈姝前来表示愿意嫁给秦王，怀王无奈。威后得知芈姝与秦王私下往来，生愤懑，迁怒于芈月。靳尚劝说威后放下对秦王的成见，并成功劝说威后见秦王一面。
