ガン鬼の銃をムサシから騙し取った小早川秀秋は心を鬼に支配され、次第に正気を失っていく。ムサシ、ユメ、真田幸村たちが、小早川秀秋の錯乱に戸惑う中、カラクリ馬車に乗った荼毘の字が古城に駆けつける。古城の至る所でムサシたちを苦しめたカラクリ武者人形はやはり荼毘の字の発明品だった。カラクリ武者人形の修理をはじめる荼毘の字の前に突如、ヤシャが姿を見せる。意外にも、ヤシャと荼毘の字は顔見知りであり、更に驚くことに、荼毘の字はヤシャに協力を申し出るのだった。実は荼毘の字の正体は、伊太利亜の天才芸術家にして天才科学者、レオナルドダビンチだった。百年前死んだはずのダビンチを生き返らせ、日本に復活させたのも全てヤシャの仕業だった。そんな中、荼毘の字のペットモンキー・猿飛佐助が人間の姿に変化する。実は、猿の猿飛佐助は本当は人間だった。それも真田十勇士の一人、天才忍者の猿飛佐助だったのだ。人間の姿に戻った猿飛佐助は、ムサシのへっぽこ子分・ニンジャ太郎と瓜二つだった。ヤシャは、荼毘の字、そして意識を失った小早川秀秋と共にテレポーテーションして消え去っていくのであった。
