クレークからの連絡が途絶えた。ケイト、ロディ、バーツは最後の連絡があったバルチカンヘ捜索に向かう。道中、自分がひとりでベルウィック星に残された事情を語るバーツ。 湖畔での夜営中、ロディはバーツとともにケイトの水浴びを覗いてしまう。その光景が目に焼き付いたロディは、眠れすにバーツと水浴びをして、今度は逆にケイトに裸を見られてしまう。ロディとバーツの間には、男同士の友情が芽生える。 翌日。３人はクレークの乗っていた輸送機の残骸を発見した。だが、その残骸は異星人に調査されている最中であった。ロディたちは、はじめて異星人の姿を目撃する。その外見が地球の人間とまったく変わらないことに驚くのだった。 やがて、ロディたちは異星人に発見され、ARVジャーゴに襲われる。危機一髪の所を救ったのは、ジワイメルウ基地のディルファムであった。彼らもロディたちと同様、消息を絶ったクレークらの輸送機の捜索に来たのだ。バーツは、自分たちとアゾレック基地に残っている仲間の救助をディルファムのパイロットに頼む。しかし捜索以外の命令を受けていないパイロットはその願いを退けた。非情な言葉にバーツは怒りを覚える。 ケイトが輸送機から見つけだせたのは、クレークのカバン…そして二人で写した写真だけであった。
