Grunwaldt muss auf Geheiß des Geheimdienstes in die Sowjetunion zurückkehren. Trotz hoher Ehrungen, die ihm dort zuteilwerden, hat er große Schwierigkeiten, sich wieder an das dortige Leben zu gewöhnen. Mit Hilfe des KGB bauen sich Grunwaldt und Katharina in Frankfurt am Main eine neue Existenz auf, zusammen mit ihrem Sohn André. Durch die Eröffnung einer Kneipe können sie sich auch wieder eine scheinbürgerliche Existenz geben.
